Pour réussir à négocier sur les marchés financiers, il ne suffit pas de suivre une formule unique. Il faut voir les marchés comme un océan et le trader comme un surfeur. Le surf exige des compétences, de l’équilibre, de la patience, un équipement adéquat et une bonne connaissance de l’environnement. Tout comme vous ne surferiez pas dans des eaux dangereuses avec de fortes marées ou des requins, vous devez être prudent et préparé sur les marchés financiers.

L’approche pour trader les paires de devises est très similaire. La combinaison d’une bonne analyse et d’une exécution efficace peut améliorer considérablement votre taux de réussite. Les bonnes opérations, comme toute autre compétence, sont le fruit d’un mélange de talent et de travail acharné. Voici quatre stratégies clés qui vous seront utiles sur les marchés du Forex :

1. Comment se préparer aux opérations de change ?

Si vous avez une bonne compréhension des marchés de détail, il est logique de négocier des actions de détail plutôt que des contrats à terme sur le pétrole, que vous ne connaissez peut-être pas très bien. L’horizon temporel que vous choisissez doit correspondre à votre tempérament. Traiter sur un graphique en cinq minutes signifie que vous êtes à l’aise avec les décisions rapides et que vous évitez les risques du jour au lendemain. En revanche, si vous opérez sur des graphiques hebdomadaires, vous êtes prêt à prendre des risques pendant la nuit et à attendre plusieurs jours pour que votre position se dénoue.

Une fois que vous avez choisi un cadre temporel, il est essentiel de trouver une méthode de négociation cohérente. Certains traders achètent le support et vendent la résistance. D’autres préfèrent utiliser des indicateurs tels que la MACD (moyenne mobile convergence divergence) et les croisements. Testez le système que vous avez choisi pour voir s’il fonctionne régulièrement et s’il vous procure un avantage. Si votre système est fiable plus de 50 % du temps, considérez cela comme un avantage, même s’il est minime. Essayez différentes stratégies et, lorsque vous en avez trouvé une, restez-y et testez-la.

Certains instruments sont plus prévisibles que d’autres. Les instruments erratiques compliquent la mise au point d’un système gagnant. Par conséquent, tester votre système sur plusieurs instruments pour vous assurer qu’il correspond bien à celui que vous négociez.  Par exemple, si vous négociez des paires de devises, telles que l’USD/JPY, vous trouverez peut-être que les niveaux de support et de résistance de Fibonacci sont plus fiables.

2. Comment développer la bonne attitude en matière de trading ?

Votre comportement est déterminant dans le domaine du trading. La patience, la discipline, l’objectivité et des attentes réalistes sont des attributs essentiels. Une fois que vous avez compris ce que vous pouvez attendre de votre système, soyez patient et attendez que le prix atteigne les niveaux indiqués pour l’entrée ou la sortie. Si le marché n’atteint pas votre point d’entrée, passez à la prochaine opportunité. Il y aura toujours une autre opération.

La discipline consiste à attendre que votre système déclenche un point d’action. Si l’action du prix n’atteint pas le point que vous aviez prévu, faites confiance à votre système et évitez de le remettre en question. L’objectivité, ou le détachement émotionnel, dépend de la fiabilité de votre système. Si votre système fournit des niveaux d’entrée et de sortie fiables, vous n’aurez pas besoin de vous laisser influencer par les émotions ou les opinions des experts.

Bien que le marché puisse parfois connaître des mouvements plus importants que prévu, être réaliste signifie ne pas s’attendre à transformer un investissement de 250 dollars en 1 000 dollars par opération. N’oubliez pas qu’aucune période de négociation n’est entièrement “sûre”, mais qu’une vision à court terme peut impliquer des risques moindres.

3. Comment la dynamique du marché affecte-t-elle les opérations de change ?

Les instruments se négocient différemment en fonction des principaux acteurs et de leurs objectifs. Par exemple, les fonds spéculatifs ont des stratégies et des motivations différentes de celles des fonds communs de placement. Les grandes banques qui négocient sur les marchés des devises au comptant ont généralement des objectifs différents de ceux des cambistes qui négocient des contrats à terme.

Comprendre ce qui motive les grands acteurs peut vous aider à aligner votre stratégie  à votre avantage. Choisissez quelques devises, actions ou matières premières et établissez des graphiques sur différents horizons temporels. Appliquez votre méthodologie à chacun d’entre eux et voyez quel cadre temporel et quel instrument correspondent le mieux à votre système. Répétez ce processus régulièrement pour vous adapter à l’évolution des conditions du marché.

4. Quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre une stratégie de trading sur le marché des changes ?

Aucun système de trading n’est parfait. Même un système ayant un taux de réussite de 65 % comportera 35 % de transactions perdantes. La clé de la rentabilité réside dans la manière dont vous gérez et exécutez les transactions. Pour réussir, il faut maîtriser le risque. Essayez de prendre la bonne direction dès le départ. Évaluez votre système de négociation, procédez à des ajustements et réessayez. Souvent, le succès est au rendez-vous dès la deuxième ou la troisième tentative. Cette pratique demande de la patience et de la discipline.

En guise de synthèse

Le trading est un mélange nuancé d’art et de science, où chaque transaction se traduit soit par un profit, soit par une perte. Comme l’a judicieusement conseillé Warren Buffett, l’objectif principal de la négociation doit être d’éviter de perdre de l’argent. Une approche pratique consiste à se rappeler d’accepter et de réduire rapidement les petites pertes au lieu de s’accrocher et de risquer des pertes plus importantes. Cette stratégie permet de maintenir la discipline et la concentration, ce qui contribue au succès à long terme des opérations de change.